111784 скачивания за 2008-2015 год
Лидер по простоте и удобству!
(495) 215-16-06 Externet: 088200
eng rus bgr

FAQ

Руководство пользователя (help)

Чем отличаются платная и бесплатная версии?

я скачал персональную версию Galloper, где взять логин/пароль?

Скачал однопользовательскую бесплатную версию CRM. Она требует подключения к серверу. Где и какие настройки нужно произвести?

Как работает фильтр организации по настраиваемым полям?

Программа не импортирует базу организаций, в том числе из собственного шаблона. Как решить проблему?

В карточке организации есть возможность добавления более 1 контактного телефона и более 1 контактного лица?

Как посмотреть полный список договоров?

Как первый пользователь может видеть и изменять организации, заведенные вторым пользователем и наоборот?

Почему кнопка удаления не удаляет организации? Как удалить организации?

Можно ли назначить нескольких менеджеров для работы с одной и той же организацией?

Можно ли запланировать несколько контактов с одной и той же организацией?

Как добавлять/редактировать города?

Что нужно для удаленного доступа через Internet?

Как сделать резервное копирование?

Где в Windows 7/Vista находится файл базы данных Galloper Professional?

Как настроить напоминание о профессиональных праздниках и днях рождениях?

Как настроить напоминание о событиях?



Вопрос: Руководство пользователя (help)

Ответ: В случае если Вам что-то не понятно или Вы не можете разобраться с тем, как это работает, то обратитесь к руководству пользователя, которое можно открыть из главного меню программы выбрав "Справка" - "Справка".


Вопрос: Чем отличаются платная и бесплатная версии?

Ответ: Бесплатная версия по функциональности полностью аналогична платной, но является локальной(однопользовательской). Платная версия является сетевой и позволяет наладить одновременную работу.


Вопрос: я скачал персональную версию Galloper, где взять логин/пароль?

Ответ: логин: admin, пароль пустой (ничего вводить не нужно)


Вопрос: Скачал однопользовательскую бесплатную версию CRM. Она требует подключения к серверу. Где и какие настройки нужно произвести?

Ответ: Galloper необходимо запускать обязательно ярлыком, а не <напрямую>. В ярлыке прописана конфигурация. Например: <"C:\Program Files\Galloper Personal\GalClient.exe" -noautoupdate -server localhost>.


Вопрос: Как работает фильтр организации по настраиваемым полям?

Ответ: Фильтр по данному полю работает согласно логическому <И>. Соответственно, когда Вы выставляете field1 <нет> и field2 <да> - у Вас фильтр выдаст только те организации, у которых именно такое сочетание значений полей.

Логические custom поля могут <принимать> три значения: два значения активности - да и нет, и одно положение не активности. Если необходимо искать по одному из полей, то остальные должны быть в состояние <неактивно>.

Также в фильтре необходимо проверять значения поля <Менеджер>, т.к. по умолчанию оно имеет значение того, под кем выполнен вход в Galloper, а нужные Вам организации могут быть назначены разным менеджерам.


Вопрос: Программа не импортирует базу организаций, в том числе из собственного шаблона. Как решить проблему?

Ответ: Файл <шаблон для импорта организаций.csv> предназначен для <простого импорта организаций>, а файл <шаблон для импорта организаций2.csv> предназначен для расширенного импорта.

Для импорта необходимо, чтобы файл соответствовал шаблону, т.е.:

1. Подписи к столбцам должны быть точно такими же, как в файле шаблона;

2. Ни в коем случае в значениях не должно быть конкатенации строк Для простого импорта организации:

3. В данном импорте необходимо указывать для каждой организации по одному номеру телефона, причем его длинна не должна превышать количества 20 числовых символов (все не числовые символы удаляются, но если используется конкатенация строк, то телефоны не импортируются вовсе)

Для расширенного импорта организации:

4. Для полей PHONE, CONTACT_PERSON, DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL в качестве разделителей используются запятые [,]

5. Поля CONTACT_PERSON, DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL связаны между собой, по этому они все должны быть заполнены, хотя бы прочерками [-]. Если в поле CONTACT_PERSON указано два или более контактных лиц, то и в полях DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL должно быть указано столько же контактов, т.е. два и более.

См. в документации:

4.4. Простой импорт организации и 4.5. Расширенный импорт организации документации (справки).


Вопрос: В карточке организации есть возможность добавления более 1 контактного телефона и более 1 контактного лица?

Ответ: Чтобы добавить телефон или контактное лицо необходимо: в карточке организации в разделе телефоны (контактные лица) встать на последнюю запись (если запись только одна, то встать на нее) и нажать на стрелочку вниз - откроется новое поле для ввода.

Возможности добавления и удаления столбцов в контактной информации нет, но есть возможность изменять ширину и порядок столбцов, такая же возможность есть во всех списках (таких как: список организаций, список счетов, справочники, расписание менеджера и т.д.)


Вопрос: Как посмотреть полный список договоров?

Ответ: Чтобы посмотреть полный список договоров нужно право <Отчет по договорам>.

В карточке организаций есть кнопка "Договоры", и есть кнопка "Вложения"

по кнопке "Вложения" Вы можете сохранить любой тип файла (не превышающий размер в 1 Мб) в том числе текстовый документ типового договора.

По кнопке "Договоры" Вы попадаете в окно списка договоров данного клиента. Здесь Вы можете добавить новый договор который будет содержать:

- Тип - например "Продажа оборудования".

Типы договоров можно задать войдя в Настройки -> Справочники -> Типы договоров, чтобы тип договора отображался в карточке клиента он обязательно должен быть активным. При создании статус имеет значение "Не определен" чтобы сделать его активным необходимо щелкнуть по серой галочки один раз. Чтобы сохранить в базу новый тип договора нужно нажать на значок окошечка с зеленой галочкой

- Дата подписания

- Дата деактивации (можно выставить только тогда когда договор не активный)

- Номер договора (можно сгенерировать автоматически или набрать вручную)

- Активность договора

- Получен ли оригинал договора

Чтобы посмотреть списки всех договоров нужно зайти в Статистика -> Договоры. По умолчанию отображаются договоры всех клиентов с сегодняшней датой подписания.

Для того чтобы посмотреть договоры за другие даты необходимо на "фильтр" выставить необходимые Вам даты и нажать на "применить" (зелененькая галочка) в списке будут отображаться все договоры и Вы сможете контролировать от каких организаций, например, еще не получен оригинал договора.


Вопрос: Как первый пользователь может видеть и изменять организации, заведенные вторым пользователем и наоборот?

Ответ: Чтобы посмотреть полный список организаций и внести изменения в любую организацию, нужны права <Изменения своих организаций>, <Изменение организаций менеджеров своего отдела>, <Изменение организаций менеджеров чужих отделов>

Список организаций по умолчанию открывается того пользователя, который зашел в систему.

Чтобы посмотреть список всех клиентов нужно открыть список клиентов, зайти в фильтр найти там раздел "менеджер" (при необходимости развернуть его) там будет указано Ваше имя, а напротив него 3 значка:

1. человечек - при нажатии на него подставится Ваше имя;

2. три точки - там можно выбрать группу пользователей (это актуально для больших организаций, в которых, например, несколько отделов и нужно выбрать какой-то один отдел);

3. двойная зеленая галочка - при нажатии на нее выберутся все менеджеры (точнее все пользователи которые заведены в системе).

Чтобы Вам видеть полный список всех организаций пользуйтесь галочкой "все", после чего нажать "Применить". У Вас появится список всех организаций.

Только после закрытия окна списка организаций фильтр очистится и при следующем входе Вам нужно будет опять зайти в фильтр, выбрать всех менеджеров и нажать "применить".


Вопрос: Почему кнопка удаления не удаляет организации? Как удалить организации?

Ответ: Кнопочка удаления в списке организаций означает исключение из списка, а не удаление из базы данных. Для полного удаления организации служит кнопка «Переместить организацию в корзину». Сама «Корзина» располагается в пункте меню «Организации». Организации, находящиеся в корзине, можно восстановить или удалить окончательно из базы данных. Для перемещения организаций в корзину и работы с корзиной нужны права <Перемещение организаций в корзину>, <Просмотр корзины и восстановление организаций>, <Удаление организаций из корзины>. По умолчанию эти права есть у пользователей с привилегиями администратора.


Вопрос: Можно ли назначить нескольких менеджеров для работы с одной и той же организацией?

Ответ: C карточкой организации могут одновременно 2 менеджера - курирующий и ответственный. Особенность заключается в том, что каждый менеджер видит события, которые запланированы на него. Пользователь, имеющий права <Видеть все запланировнные события>, может просмотреть события, запланированные на менеджеров, а так же запланировать новое. Выбрать, на какого менеджера запланирвать событие, можно в выпадающем списке «Следующее событие».

Ответственный менеджер видит запланированные события на себя и все состоявшиеся. Курирующий менеджер видит запланированные события на себя и все состоявшиеся.

Для других менеджеров можно настроить права доступа к карточке на просмотр или запись случайных/не запланированных контактов, но включить "чужую карточку" в свое расписание они не могут.


Вопрос: Можно ли запланировать несколько контактов с одной и той же организацией?

Ответ: Нет смысла задавать последовательность контактов, поскольку после каждого контакта отношения с организацией меняются, и в большинстве случаев придется изменять серию последующих контактов. Кроме того, в Galloper CRM специально не реализована поддержка workflow (сценарии и ограничения), так как этот продукт рассчитан на малый и средний бизнес, где все очень быстро меняется.


Вопрос: Как добавлять/редактировать города?

Ответ: Чтобы добавить город в справочник городов выбирите в главном меню "Настройки" -> "Справочники" -> "Города".

По умолчанию в каждом окне открывается не больше 100 строк, для того чтобы увидеть все значения внизу каждого окна есть возможность регулирование количества показываемых строк.

Нажимая на "+" Вы увеличиваете кол-во показываемых строк. Можно выбрать одно из нескольких значений: 100, 200, 500, 1000, 5000, Все. После этого необходимо нажать на значой "Обновить" расположенный на верхней панели окна.

Также здесь отображается номер выбранной (активной) строки и общее количество строк, которое отображено.

Например:

Количество отображаемых строк в окне будет сохранено и при следующем запуске откроется то количество строк, которое было выбрано ранее.

Исключение: если в прошлый раз было выбрано значение "Все", то оно заменится на 5000.

Для добавления нового города на верхней панели окна нажмите на значок "Новая запись" (белый лист бумаги) и заполните поля нового города.

Для редактирования города щелкните дважды в редактируемом поле, например, названии, и измените его, затем нажмите Enter.

Чтобы применить сделанные изменения/добавления на верхней панели нажмите на значок с зеленой галочкой "Применить изменения".

Филиалы - если в этом поле будет стоять "галочка", то данный город в списке городов в карточке клиента и карточке пользователя будет расположен в первой части списка, т.е. сначала будут отображены в алфавитном порядке города, которые помечены галочкой, а потом остальные города, также в алфавитном порядке.

После того, как Вы отредактировали справочник необходимо перезапустить Galloper


Вопрос: Что нужно для удаленного доступа через Internet?

Ответ: В многопользовательской версии связь между клиентом и сервером осуществляется по TCP каналу (по умолчанию порт 40000), поэтому если IP адрес сервера - маршрутизируемый, то можно подключаться через Internet.


Вопрос: Как сделать резервное копирование?

Ответ: Однопользовательскую версию Вы можете архивировать вручную, для этого необходимо:

  1. Убедиться, что программа выключена (не работает)
  2. Зайти в папку, куда установлен Galloper
  3. Заархивировать файл "galloper.fdb", и при необходимости перенести его.

Если используете Windows 7/Vista, обязательно ознакомьтесь с информацией о расположении файла базы.

По вопросам резервного копирования многопользовательской версии обращайтесь в техническую поддержку: http://galloper.support-desk.ru/


Вопрос: Где в Windows 7/Vista находится файл базы данных Galloper Professional?

Ответ: Если у Вас на компьютере с операционной системой Win7/Vista, где установлен Galloper Professional, включен контроль учетных записей (UAC), то он не позволяет писать/изменять данные в папке "Program Files", а создает специальную директорию, в которую и вносит изменения.

Из-за этого создается копия базы Galloper, с которой и идет в дальнейшем работа в системных папках пользователя Windows. Тогда Вам нужно будет взять базу из директории: "C:\Пользователи\<имя_пользователя>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Galloper Professional"

Для того, чтобы открыть указанную директорию, Вам необходимо настроить видимость скрытых папок и файлов (о том, как это сделать, можете прочитать здесь: http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/Show-hidden-files).

Если у Вас на компьютере с операционной системой Win7/Vista, где установлен Galloper Professional, выключен контроль учетных записей (UAC), то Вам нужно будет взять файл базы данных из папки, куда установлена программа Galloper Professional (по-умолчанию это папка "C:\Program Files\Galloper Professional").

Все данные хранятся в файле "galloper.fdb" - это и есть база данных.

Определить рабочий файл базы данных Вы можете по дате последнего изменения и/или размеру.


Вопрос: Как настроить напоминание о профессиональных праздниках и днях рождениях?

Ответ: В программе Galloper есть возможность выводить список напоминаний о днях рождениях контактных лиц и о профессиональных праздниках.

Настройка сервиса напоминаний производится в меню Настройки -> Параметры —> Настройка напоминаний. В настройках указываются события, о которых необходимо напоминать, а также время первого напоминания и периодичность, с которой программа будет проверять даты в базе данных.

Профессиональные праздники
Даты праздников заносятся в справочник "Справочники -> Виды деятельности организаций." в поле "Дата профессионального праздника". После заполнения справочка в карточках организаций необходимо указать вид деятельности. При срабатывании напоминания, в день, указанный в справочнике, в списке поздравлений будут отображаться организации, за которыми закреплен данный вид деятельности.

Дни рождения контактных лиц
Дни рождения и даты поздравления заносятся в карточке контактного лица. Выбрав контактное лицо, открываем его карточку и заносим дату дня рождения и дату напоминания.

Список поздравлений
При запуске программы, через заданный в настройках интервал времени, на главной панели инструментов становится активной кнопка списка поздравлений (красный флажок). Щелчок по нему открывает список поздравлений на текущую дату. Если выбрать предприятие (профессиональный праздник), то откроется карточка предприятия. А если выбрать контактное лицо, то откроется карточка этого контактного лица.

На основании данных из этих карточек, после выполнения необходимых действий и закрытия карточек, пользователь ставит отметку "Выполнено" в списке поздравлений и применяет изменения. Выполненные поздравления в списке поздравлений больше отображаться не будут до следующего года. После выполнения всего списка на текущую дату кнопка списка поздравлений деактивируется.


Вопрос: настроить напоминание о событиях?

Ответ: В программе Galloper есть возможность получать напоминания о приближающемся контактном событии.

Напоминание появляется непосредственно в клиенте Galloper, также, опционально, напоминание о назначении события и напоминание о приближающемся событии автоматически может быть отправлено на e-mail.

Напоминания о событиях настраиваются следующим образом:
В карточке Пользователя (Меню «Настройки» -> «Права доступа») необходимо включить опцию "Напоминать о событии в Galloper", эта настройка позволит получать напоминания о приближающемся событии непосредственно в клиенте Galloper. Для получения напоминаний на e-mail необходимо включить опцию «Напоминать о событии по e-mail». А также настроить отправку почты, о чем подробнее написано в справке о программе п. 5.13

Назначение события
В окне контактного события, можно указать за какое время до начала события появится напоминание (5 минут, 10 минут…1 час и т.д.). Также можно указать, чтобы напоминание о приближающемся событии было отправлено на e-mail. Для этого нужно включить соответствующий флажок, и в выпадающем списке выбрать адрес, на который будет отправлено напоминание, адрес также можно ввести вручную. При указании отправки напоминания на e-mail будут отправлены 2 сообщения, одно в момент сохранения события, а второе при наступлении времени напоминания.

При приближении события, в заданное при сохранении события время, на экране будет показано всплывающее окно напоминания синего цвета, для просроченных в этот день событий – всплывающее окно красного цвета.

Если при сохранении события была включена отправка сообщения на e-mail, то в это же время на почту будет отправлено соответствующее сообщение с напоминанием. Следующее сообщение с напоминанием будет отправлено на e-mail при наступлении времени напоминания о событии.



Спецпредложение
Бесплатная демонстрация многопользовательской версии Galloper CRM